BOB半岛时间倒退回2008年，中国房产迎来黄金时代，挖掘机需求随之旺盛。但相关技术被国外“卡脖子”，挖掘机严重依赖外部进口。2010年，进口挖掘机数量达到了41766台，是当年出口量的8.08倍。以卡特彼勒、小松等欧美日主机厂商为代表的国际制造商，市场占有率将近70%。

　　2020年，国产挖掘机的市占率达72%BOB半岛。其中，以三一重工为代表的龙头企业，市占率从2009年的7%升至2021年的30%。

　　与此形成强烈反差的是钢材价格的猛涨，钢材是工程机械*重要的原材料，也是产品成本构成中的主要部分。一般来说，直接钢材占到工程机械产品成本的15%~20%；若再加上液压件、发动机、外购件等配件用钢，全部钢材约占到工程机械产品成本的30%以上。钢材价格上涨对工程机械来说是致命的。

　　2021年，春节刚过，国内钢材纷纷涨价，年初至5月，钢材价格累计涨幅达44%至52%，钢材价格上涨直接将工程机械利润吞噬，企业生存压力倍增，在此背景下，5-6月份，三一，中联，徐工等工程机械巨头宣布涨价，涨价幅度在5%-10%。加之2021年10月份限电潮，引发制造业剧烈不安，这种不安情绪一直持续到现在。8520/

　　2021年，中国工程机械国内外市场呈现此消彼长的态势。中国工程机械工业协会统计数据显示，国内市场12大类产品中的7类出现了负增长；而得益于世界经济的回暖、国际市场需求释放、国内供应链的相对稳定和各企业海外营销团队的不懈努力，国际市场取得了*的成绩，12大类产品中的9类实现了50%以上的增长。海外市场的增长有效对冲了国内工程机械市场周期性的波动。

　　英国KHL集团发布的2021年度全球工程机械制造商50强排行榜中，四家中国企业进入前20强，徐工、三一重工、中联重科同时跻身前五名，柳工排名第十五位，创历史*佳。

　　以“工程机械之王”挖掘机为例，据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2021年全年，共销售挖掘机34.2784万台，同比增长4.63%；其中国内27.4357万台，同比下降6.32%；出口6.8427万台，同比劲增97%。2021年挖掘机海外销售的贡献率已经上升到了20%BOB半岛。而根据新鲜出炉的2022年1月份挖掘机销售数据，挖掘机销售海外占比达到了惊人的47%。这样的国内外销售占比并非常态，但由此可见，2022年乃至更长远的“十四五”期间，海外业务必将是工程机械企业下一个行业周期内保持稳定发展的关键胜负手。

　　2020年我国工程机械出口前五大目标国为美国、俄罗斯、日本、澳大利亚和印度，但合计出口金额占比仅为30.52%。“一带一路”沿线国家尤其是东南亚地区，仍然是我国工程机械的主要出口地，2020年我国工程机械企业对“一带一路”沿线亿美元，占出口总额的比重为42.79%，出口产品以各类整机为主。2021年上半年，国内工程机械企业对上述国家出口额为66.74亿美元，占比升至44.28%。

　　工程机械行业属于高技术壁垒与资金、劳动力密集型行业，生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点，行业进入门槛较高，而与国内其他技术密集型产业相同，核心零部件产品的突破是全产业的难题。

　　《工程机械行业“十四五”发展规划》指出，工业机行业在“十三五”期间存在的主要问题首先是研发能力和产品性能与需求之间存在差距，产业基础能力（核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础、基础软件）存在薄弱环节，产业链现代化水平不高。目前，我国工程机械企业创新研发基础相对薄弱，在一些高端产品领域未能掌握核心关键技术，制约了行业能力水平和产品质量性能的提高。关键零部件的自主研发制造和检测能力不能满足使用需要，工程机械中高端主机和重大技术装备所需的关键零部件、元器件依赖进口。

　　目前，观察徐工、三一、中联的业务布局基本以整机生产业务为主，企业之间的整机产品有一定重叠，但均拥有具备核心竞争力的产品。徐工机械以起重机械、桩工机械、路面与压实机械、产运机械、高空作业机械这五类产品为主，三一重工以挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械、路面与压实机械这五类产品为主，中联重科以起重机械、农业机械以及土方机械这三类产品为主。而上述三家企业，从2021年上半年财报来看，徐工机械目前在工程机械备件及其他业务方面有所突破，实现收入114.30亿元，占营收比重的21.47%。

　　徐工、中联等头部企业也在其年报中也多次披露在进口零部件方面所存在的市场竞争短板。中联重科表示，加快进口零部件国产替代进程，增强关键零部件的自主研发力度；徐工机械则持续深入营造技术创新生态环境，加速突破核心技术和关键重大零部件。三一重工在2020年报中并无上述相关内容的表述，但表示，公司零部件的供应商相对比较集中，与供应商建立了长期合作关系，采购价格在签订采购合同时一次性确定，在零部件采购上具有一定的价格优势。

　　4月22日晚间，三一重工(600031)披露2021年年报。报告期内，公司实现营业收入1061.13亿元，同比增长6.82%；实现净利润120.33亿元；

　　2021年，公司产品竞争力持续增强，主导产品市场份额持续提升。报告期内，三一挖掘机械销售收入417.5亿元，同比增长11.25%，国内市场上连续11年蝉联销量冠军，市场份额持续显著提升；全球销量突破10万大关，连续两年居全球*。

　　三一混凝土机械实现销售收入266.74亿元，连续多年稳居全球*品牌；三一起重机械销售收入达218.59亿元，同比增长12.62%；其中，汽车起重机市场份额持续提升并突破31%，大中型履带起重机市场份额继续提升，整体市场份额超过40%，稳居全国*；三一路面机械销售收入27亿元，其中摊铺机市场份额突破30%，居全国*。

　　报告期内，公司国际化取得积极进展，实现国际销售收入248.46亿元，同比增长76.16%，国际收入占营业收入比重同比上升9.2个百分点。

　　从区域看，2021年，公司在50多个国家实现翻番增长，其中亚澳市场增长93.5%，欧洲市场增长42%，美洲市场增长108.1%，非洲市场增长118%。

　　从产品看，公司主要产品海外销售均实现高速增长。其中挖掘机海外市场份额突破6%，在发达国家市场份额及销量大幅提升；混凝土泵车、起重机、桩机海外销量分别增长24%、137%、121%。

　　2021年，公司坚持把数字化作为*大战略，积极推进数字化、智能化转型。报告期内，公司大力推进“灯塔工厂”建设。全年推进22家灯塔工厂建设，累计建成达产14家，产能提升70%、制造周期缩短50%，工艺整体自动化率大幅提升。其中三一北京桩机工厂入选世界经济论坛发布的新一期全球制造业领域灯塔工厂名单，成为全球重工行业*获认证的灯塔工厂。

　　报告期内，公司全面推进主机产品电动化及相关核心技术开发，全面开启电动化转型BOB半岛。

　　公司成立新能源技术委员会，管理新能源技术发展规划、专利布局、前瞻技术研究以及新技术产业孵化等工作。同时，各事业部均成立了专门的电动化科研团队与子公司，专注于电动化业务。

　　报告期内，公司完成开发电动产品34款，上市电动产品20款，包括4款纯电搅拌车和4款纯电动自卸车等8款电动化工程车辆、4款电动挖掘机等，产品涵盖纯电、换电、氢燃料3大技术路线年，公司电动化工程车辆产品销量破千台，销售额近10亿元，市场份额均居行业*，其中电动搅拌车、电动自卸车、电动起重机取得年度销量冠军。

　　研发方面，2021年，公司研发费用投入65.09亿元，较上一年增加15.17亿元，增幅为30.4%。

　　报告期内，公司实现营业收入671.30亿元，同比增长3.11%；归属于母公司净利润62.70亿元，同比下降13.88%。全年工程机械产品销售收入635.23亿元，同比增长3.49%。混凝土机械BOB半岛、工程起重机械、建筑起重机械三大产品竞争力持续增强，市场地位稳固。

　　汽车起重机产品持续保持市场*，30吨及以上汽车起重机销量居行业*，大吨位汽车起重机同比增长超过30%；超大吨位履带起重机国内市场份额位居行业*。

　　建筑起重机械销售额创历史新高，销售规模稳居全球*；湖南常德、华东江阴、陕西渭南、河北衡水智能制造基地全线投产，战略布局基地辐射全国，运输距离大幅缩短，客户响应速度明显提升。

　　混凝土机械长臂架泵车、车载泵、搅拌站市场份额仍稳居行业*；搅拌车轻量化产品优势凸显，市场份额位居行业前三。

　　报告期内，公司在“装备制造+互联网”、“产业+金融”总体战略的框架下，围绕装备制造进行相关多元布局多头并进，已经形成工程机械、农业机械+智慧农业、中联新材三大板块的业务布局，带来持续发展动能。

　　报告期内，公司境外收入同比增长超过51.05%。超大吨位履带起重机产品批量出口海外市场，2000吨级履带起重机出口订单为我国出口海外国家*大吨位起重机，逐步突破全球高端履带起重机市场；公司混凝土和起重设备参与雅万高铁项目建设，助力“一带一路”项目建设；高空作业机械代理商网络已覆盖全球五大洲重点市场，实现重点市场国家和地区“代理商+大客户+终端客户”的立体突破，全球销售网络和服务网点逐步建立；欧洲工厂在意大利正式落成，塔机、汽车起重机、高空作业机械实现本地化生产与销售，助力欧洲市场的深入拓展。

　　启动新一代研发数字化平台建设，加强研发与营销、制造的协同集成，以基于数字孪生的数据应用场景驱动中联重科智能化产品4.0A创新，研发效率大幅提升。

　　率先将“5G+工业互联网”应用于塔机研发，5G塔机远程智控系统成功应用，实现从“塔机高空操作变地面操作”到“远程智能控制”的跨越，该系统填补了塔机远程智能吊装的*，提升了塔机操控的智能化水平，为塔机少人化以及无人化的实现奠定了坚实的基础。

　　综合以上情况来看，2022年工程机械销量，投资，技术投入等方面不会比2021年差。同时，虽然工程机械面临下行周期，但工程机械行业技术发展又有新变化，电气化，智能化，节能环保逐步成为发展趋势BOB半岛，这也为工程机械发展指明了一条新的道路。在新技术的加持下，工程机械销量还会有所提升。如果2022年工程机械销量连月回升，到2022年年底，国内市场将逐步回暖，总体有可能会恢复到2020年的水平。

　　工程机械出口方面，工程机械出口已经连续50多个月增长，2022年，随着国外疫情控制，国外复工率提高，世界经济逐步回暖，会影响工程机械出口，但是总体不会影响很大。2022年，工程机械出口依然会有大的增幅。

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