星空真人·(中国APP)官方网站
公司动态
必一运动机械设备行业投资策略:AI是时代的红利设备更新或推动顺周期提前到来
时间: 2024-04-22浏览次数:
 必一运动以大模型为代表的AI技术逐渐发展出人类的智慧能力,自然语言交互、“涌现”推理能力使其应用场景大幅拓宽。而当AI与物理实体结合,智能就有了具象化表现,有望在大部分劳动场景代替人类,解放生产力。大模型是具身智能的灵魂,算力是产生智慧的源泉,设备是展示智慧的载体。人类生产力将由AI彻底重构,迈向下一个高速发展的阶梯。  具身智能是AI在现实世界的具象形态。大模型赋予了具身智能高泛化能力,作为

  必一运动以大模型为代表的AI技术逐渐发展出人类的智慧能力,自然语言交互、“涌现”推理能力使其应用场景大幅拓宽。而当AI与物理实体结合,智能就有了具象化表现,有望在大部分劳动场景代替人类,解放生产力。大模型是具身智能的灵魂,算力是产生智慧的源泉,设备是展示智慧的载体。人类生产力将由AI彻底重构,迈向下一个高速发展的阶梯。

  具身智能是AI在现实世界的具象形态。大模型赋予了具身智能高泛化能力,作为生产力的可用性大大提升;同时也重塑了机器人算法开发范式,提升开发效率、加速各形态机器人产业落地。①人形机器人是具身智能的最终形态。特斯拉凭借芯片、算法优势及产业号召力,已逼近量产前期;英伟达发布人形机器人通用基础模型,为全球厂商解决了最核心的软件算法问题;国内首个智能机器人中试平台落户上海,政策端、产业端加速推进。我们认为,人形机器人首个10倍放量或发生在2024-2025年,未来有望构建万亿级市场。②智能制造中,具身智能可大规模应用于柔性、长尾制造场景。工业软件、自动化产线、数控系统等与AI深度融合,智能制造或迎来全面升级。③飞行汽车方面必一运动,2023年我国四部门印发《绿色航空制造业发展纲要》,加速产业进程。技术层面我国与美国齐头并进;监管层面AI技术有望实现航线智慧化管控,加速行业落地。

  AI新基建是以算力、数据必一运动、算法等为基础支撑,以智算中心、公共数据集等为主要载体的基础设施。算力方面,高性能GPU是算力发展的基石,依靠先进制程产线及先进封装工艺实现。先进封装有望迎来资本开支浪潮,2024-2033年投资额或达661亿元。其中,COW倒装固晶等6大先进封装核心环节价值量占比将达47.9%。数据及应用方面,算力中心、AI服务器功耗明显增大,智能设备的性能同样受温度影响,散热材料、高端载板、液冷设备等方向将直接受益。

  2024年以来,设备更新及以旧换新被反复提及。国家发改委主任郑栅洁表示我国设备更新将带来5万亿以上的市场需求,国务院规划到2027年工农建交等七领域设备投资规模较2023年增长25%以上,年化增速5.7%。综合考虑产能去旧建新,以及2024年发改委等部门发布的新版设备能效水平标准,产业去旧换新需求大、能耗水平高的流程工业(能源、石化)等领域设备或率先受益。随着各领域设备更新与汽车、家电等以旧换逐渐落地,顺周期复苏有望提前。

  推荐标的:五洲新春、中大力德、海天精工、豪迈科技、赛腾股份、鼎泰高科、同飞股份;受益标的:丰立智能、博隆技术、川仪股份、纽威股份、中微公司。

  粉丝特惠:好股票APP五个热门产品任选一款,体验五天!欢迎下载注册体验!

  免责声明:陕西巨丰投资资讯有限责任公司(以下简称巨丰投顾)出品的所有内容、观点取决于市场上相关研究报告作者所知悉的各种市场环境因素及公司内在因素。盈利预测和目标价格的给予是基于一系列的假设和前提条件,因此必一运动,投资者只有在了解相关标的在研究报告中的全部信息基础上,才可能对我们所表达的观点形成比较全面的认识。

  巨丰投顾出品内容仅为对相关标的研究报告部分内容之引用或者复述,因受技术或其它客观条件所限无法同时完整提供各种观点形成所基于的假设及前提等相关信息,相关内容可能无法完整或准确表达相关研究报告的观点或意见,因而仅供投资者参考之用,投资者切勿依赖。任何人不应将巨丰投顾出品内容包含的信息、观点以及数据作为其投资决策的依据,巨丰投顾发布的信息、观点以及数据有可能因所基于的研究报告发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,巨丰投顾不承诺更新不准确或过时的信息、观点以及数据,所有巨丰投顾出品内容或发表观点中的信息均来源于已公开的资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。巨丰投顾出品内容信息或所表达的观点并不构成所述证券买卖的操作建议。

  相关内容版权仅为我公司所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

  从旅游平台数据来看,春秋旅游数据显示,今年五一假期,出境游预订人次同比增长近两倍。

  近期,胶原蛋白赛道两大龙头公司巨子生物、锦波生物相继发布了2023年度业绩高增公告,侧面印证了赛道高景气,市场情绪有所提振。

  伴随公司年报及一季报业绩陆续发布必一运动,煤企盈利高稳定性及高股息属性再次凸显,行情热度提升。

  本周A股市场整体仍旧表现为板块轮动的震荡行情。通信板块内部前期上涨良好的部分如射频及天线相关标的出现深度回调。通信产业驱动较多,持续催化看好全板块投资机会。

  3月叉车销量内/外销分别同比+5%/30%,关注后续大规模设备更新推进。

  过去5年从行业价盘变化看必一运动,量价齐升的增长是主旋律,尤其中高端专业运动品类的增长明显。

  半固态电池有望是当前液态电池体系的补充,其主要变化在于添加了固态电解质,可以帮助提升安全性,匹配高能量密度体系的高镍电池。

  周五,英伟达下跌10%,创下2020年3月以来的最大日跌幅,总市值一日蒸发了超2000亿美元,股价收于每股762美元,为2月22日以来的最低水平,也是去年11月以来首次收于50日移动均线下方。


Copyright © 2002-2024 星空真人·(中国APP)官方网站 版权所有 HTML地图 XML地图txt地图

滇ICP备20000676号-1